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          2013中國汽車修補漆主流市場分析

          摘要:2013年,中國汽車產業繼續飛速發展,2013年度中國汽車修補漆市場狀況如何?作為專業細分市場,從來就沒有權威機構發布數據,行業眾說紛紜,無法統一。

           

          本文嘗試以大量的互聯網信息為基礎,對中國汽車修補漆主流市場做一個梳理,期望能為行業人士和眾多車主提供一個可信任的觀察角度。

           

          關鍵詞:汽車修補漆 主機廠認證  金手指獎

           

          引言

          2013年,中國汽車產銷量再創新高,雙雙邁過2200萬輛關口,連續5年全球產銷第一;而狹義乘用車的保有量也跨過1億的整數關口,增速前無古人。

           

          汽車修補漆是極為專業的細分市場,一直沒有權威的統計數據;行業玩家作為利益主體,出于市場營銷目的,大都選擇性地發布信息。

           

          因此,作為嚴肅且專業的市場分析研究,大量的第三方信息,比如專業媒體報道、汽車主機廠認證、經銷商/4S店評價等,應該作為分析的主要數據來源。

           

          一、汽車修補漆細分市場特性

          涂料分成18個子領域。汽車涂料是其中非常專業的領域,而汽車修補漆是更專業的細分市場,與終端大眾消費者距離較遠。

           

          汽車涂料可分成3類:OEM高溫漆、汽車修補漆以及內外飾件油漆。

          OEM高溫漆: 金屬車身噴涂,噴涂作業為涂裝流水生產線,一般選用3C1B的高溫烘漆。

          汽車修補漆: 對車身油漆或塑料件進行重新涂裝,主要使用雙組份的低溫烤漆。

           

          OEM高溫漆涂裝是工業化大生產流水線,是典型的制造業;汽車修補漆有更多的個性化服務性要求,特別是顏色的完美修復,更多的體現了現代服務業特征。

           

          由于環保的需求,所有的汽車漆都在向水性環保方向演變。其中,OEM高溫涂料的水性轉換最為成功有效;其次是汽車修補漆。水性汽車修補漆強制使用最早在歐盟法律實現,現在已經被香港、美國加州等立法強制跟進。

           

          雖然沒有法律強制,但中國水性汽車修補漆發展依然迅速,以奔馳、寶馬、保時捷為代表的的豪華品牌、以廣汽本田、東風日產、一汽豐田、一汽大眾為代表的合資品牌都在陸續認證和強制推廣。中國與歐洲合資的東來涂料onwaves高飛水性漆已經獲得了大多數汽車品牌的水性漆質量體系認證,代表了行業的中國力量。

           

          二、汽車修補漆品牌分析


          2.1 行業簡史

          1978-1998年進口時代,中國汽車修補漆行業為進口漆時代,整個市場為歐美日本品牌占據。

          1998-2005年起步時代,以主機廠質量認證和4S店強制使用為代表的中高端汽車修補漆市場繼續被歐美日本品牌占據,低端和三線市場出現了眾多中國本土的自主品牌。相對于原裝進口漆品牌,在進口漆市場強大輿論影響之下被稱為國產漆。

          2005-2013年:受制于中國汽車市場的快速發展和強大影響力,全球的汽車主機廠質量認證體系逐漸開放,原有寡頭壟斷格局逐漸松動,歐美日本的汽車修補漆廠家大部分在中國設立生產工廠或收購中國本土排名靠前的自主品牌,從而實現了國產化。原有的進口漆和國產漆的區別分野逐漸模糊,不再適合實際市場狀況。


          2.2 品牌分析

          筆者放棄進口漆國產漆的分類分析方式,選擇更合理的高端、中端、經濟型品牌分類方式,更加科學合理。同時,為體現中國巨大市場導致的區域差異,我們保留三線市場概念。 

          a) 一線高端品牌:

          獲得主流合資品牌主機廠全球認證、主機廠全程監控、 面向4S店和中高端乘用車客戶。

          b) 二線中端品牌:

          無主機廠質量體系認證、產品品質自保、面向大中型修理廠或低端偏遠品牌汽車4S店。

          c) 三線經濟品牌:

          無主機廠認可、無品質保障、無售后服務,面向小型修理廠及路邊店。

           

          2013年度主要汽車修補漆廠家的品牌分布:

          品牌分布.png

          注1:2008.09月,美國PPG收購廣州番禺邦尼制漆;

          注2:2010.10月,荷蘭AKZO收購常州福萊姆汽車涂料;

          注3:2012.12月,美國宣偉收購常州普蘭納涂料;

          注4:2008.04月,福田納路涂料有限公司由韓國NOROO集團實際控制。

           

          三、汽車主機廠認證之主流汽車修補漆數據

          在汽車修補漆行業,獲得主流汽車主機廠的質量認證,是唯一的行業權威認證和品質保證。因為汽車主機廠出于品牌需要,質量和服務要求極為嚴苛。質量認證流程可能長達3年,且認證窗口不定期開放,因此難度極大。

          認證.png

           

          四、專業媒體對修補漆市場評價

          搜狐汽車事業部、《汽車與駕駛維修》雜志從2006年開始,聯合發起、主辦一年一度的“中國汽車服務金扳手、金手指獎”,這是國內目前唯一由媒體發起主辦的乘用車服務品牌以及國內外汽車零部件、用品等服務產品供應商評選活動。

           

          其中,針對汽車修補漆供應商設置了專門的獎項,一定程度上反映出了專業媒體對汽車修補漆市場的評價和期望。


          金手指.png

           

          五、結語

          中國非主流的中低端品牌和三線市場的游戲規則與主流市場完全不同,其中的參與者90%位于廣東省,關鍵競爭要素在于價格,品質處于次要地位。限于篇幅關系,我們下次再與大家分享。

           

          全球汽車修補涂料行業集中度越來越高,前五名占據了全球60%以上市場份額,成為事實上的寡頭壟斷。隨著不斷地收購兼并,集中度未來可能繼續強化。

           

          但由于科技的全球化和信息的互聯網化,產品本身的同質化越來越明顯,良好服務、極致性價比成為主要市場競爭要素,現代服務業所要求的對本地消費者的深刻理解和良好口碑將決定未來的產業格局。


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